明朝中叶,皇帝朱历(TAE饰)登基后,处处为太后所钳制,一心想振作朝纲的他微服私访来到民间,巧遇女扮男装的“小华佗”何天心(张娜拉饰),两人一见如故。天心不知道朱历的身份,在他面前大骂当朝天子昏庸无能,朱历反被天心的率直所打动。不久,东厂总管太监李保川家中失窃,这一切正是侠盗“黑蝙蝠”张哲三(高昊饰)所为。
自此朱历与天心、哲三三人结为兄弟,一同对抗包括吏部尚书赵甫高、大太监李保川在内的朝中旧势力。最终在众人的帮助下,朱历战胜了各股恶势力,天心也解开了自己的身世之谜。发现了彼此真实身份的天心和朱历相爱了,但为了继续为百姓解除病痛,天心选择了留在民间,有情人虽天各一方却心心相印。
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