刚满百天的孪生兄弟浦风(谢君豪饰演)、浦云(谢君豪饰演)家惨遭灭门,幸得戏法班班主舜天啸(王志华饰演)相救,收他们为养子,并让他俩学习魔术技巧。哥哥浦风有很高天赋,但对此却毫无兴趣,弟弟浦云虽不如浦风有天赋,却肯于勤学苦练,终有所成。风、云两兄弟都对师姐舜顺(陆玲饰演)暗生情愫,舜顺则对浦云情有独钟。舜顺为筹钱救母,决定嫁到韩府给人冲喜。出嫁前晚,舜顺凄然向浦云表露心声。浦风为成全师姐和弟弟浦云,想在赌场赢些钱给师娘看病,不料出千时被赌场老板江大成(石凉饰演)识破,失去两根手指。舜顺在婚礼上被日本军官佐藤高雄强奸并劫走,舜天啸被打死,浦云成为新班主,带领舜家班艰难求生,浦风离开戏法班,开始流浪生涯。江大成欣赏浦风,多次照顾浦风......