两年前，包拯（邓超饰）忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策（赵阳饰）便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗（贾一平饰）遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭（释小龙饰）遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮（秦丽饰）欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。

公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦......