两年前,包拯(邓超饰)忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策(赵阳饰)便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗(贾一平饰)遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭(释小龙饰)遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮(秦丽饰)欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦......